Lieber Berater!

Viele Kunden von Banken und Versicherungen bzw. Finanzdienstleistungsunternehmen stellen sich oft Fragen wie:

• "Wer kann mich unabhängig in in der Wirtschafts- u. Vermögensberatung beraten?"
• "Wo ist der nächste Wirtschafts- u. Vermögensberater, Bauspar- oder Versicherungsberater in meiner Heimatregion?"
• "Wer kann mich in Finanz- u. Versicherungsangelegenheiten kompetent beraten?"

Nun, damit diese potentiellen Kunden für selbständige Wirtschafts- u. Vermögensberater bzw. generell Berater aus dem Finanzdienstleistungsbereich schnell eine "regionale Antwort" auf ihre Suche/Fragen finden, betreiben wir eine Reihe von Serviceplattformen, auf denen Sie mit einem "persönlichen Beraterprofil für Finanzdienstleister" präsent sein sollten.

Sie werden mit Ihrem persönlichen Beraterprofil auf diesen themenspezifischen Kunden-Serviceportalen rund um die Finanzberatung mit Ihren Kontaktdaten, Ihrem Bild, Ihrem Firmenlogo verlinkt mit Ihrer Website, mit Ihren Fähigkeiten u. Kenntnissen und Ihrem Dienstleistungs- u. Serviceangebot ausführlichst präsentiert. Über eine Top-Down Navigation wird die Beratersuche regional eingeschränkt, runter bis auf Ortsebene.

Amicas Wirtschaftsbilanz betreibt, im Rahmen von Amicas Online, mehrere themenspezifische Serviceplattformen = Serviceportale rund um das Thema Finanzdienstleistung.

Serviceportale für Cluborganisationen:

• der Effektivclub - www.efffektivclub.at 
• der Beraterverbund - www.beraterverbund.at
• der Club der Wirtschaftsbilanz-Berater - www.wirtschaftsanalyse.at
• bzw. der Club der RWB-Vertriebspartner - www.rwb-vertriebspartner.at

werden als Clubs geführt und erfordern, um aktiv mitmachen zu können, eine Anmeldung zum jeweiligen Club.

Im Zuge dieser Anmeldung wird einmalig ein "Beraterprofil für Finanzdienstleister" erstellt. Siehe Musterberater. Dieses Beraterprofil wird auf der Clubhomepage im Bereich der Mitgliederregister ausgelesen.
 
Serviceportale für Endverbraucher-Haushalte
Selbiges "Beraterprofil für Finanzdienstleister" wird auch verwendet, um die Berater auf weiteren Serviceporten wie

• Bausparpraemie - www.bausparpraemie.at - (funktionsbereit)
• Fondssparplan - www.fondssparplan.at - (funktionsbereit)
• Zinsertrag - www.zinsertrag.at- (funktionsbereit)
• Mein-Eigenheim - www.mein-eigenheim.at - (in Planung)
• Portfoliooptimierung - www.portfoliooptimierung.at - (in Planung)
• Vorsorgeplan - www.vorsorgeplan.at- (in Planung)
• Realwirtschaft-pur - www.realwirtschaft-pur.at - (in Planung)

als kompetente Absprechpartner zu bewerben. Um auf diesen Serviceportalen als Berater aufzuscheinen, ist keine Mitgliedschaft in einer der Clubs erforderlich, sondern lediglich eine Anmeldung zum Service + Profilerstellung.

Egal also, zu welchem Service Sie sich anmelden, alle Serviceportale greifen auf das selbe "Beraterprofil für Finanzdienstleister" durch, welches Sie jedoch, technisch gesehen, nur 1 x anlegen müssen. Bei der Anmeldung sind aus verwaltungsrechtlichen Gründen spezielle Mussfelder* vorgeschrieben, die Sie unbedingt ausfüllen müssen.

Bei der Profilanlage haben Sie die Möglichkeit eine "Beraterbezeichnung" einzugeben. Achten Sie bitte darauf, was Sie hier eingeben, denn Ihr Beraterprofil bekommt eine direkt ansprechbare Internetadresse (für Visitenkarten, Broschüren, Links, etc.), für alle Serviceportale, für die das Profil frei geschalten wird, immer nach dem System:
internetadresse-des-serviceportals/berater/beraterbezeichnung
Wir empfehlen daher, um eine gute merkbare Profil-Adresse zu haben als Beraterbezeichnung "Familienname-Vorname" zu wählen. (Achtung - keine Leerzeichen möglich, Groß- oder Kleinschreibung möglich)
Beispiel: "Musterberater-Hans" - Ergebnis - Profiladresse:
www.rwb-berater.at/berater/musterberater-hans
www.bausparpraemie.at/berater/musterberater-hans
www.zinsertrag.at/berater/musterberater-hans
etc.

Im Zuge der Anmeldung werden aus verwaltungstechnischen/-rechtlichen Gründen bestimmte Mussfelder zum Ausfüllen vorgegeben, die rein der Verwaltung dienen.
Das im Zuge der Anmeldung automatisch erstellte Beraterprofil kann auch für bestimmte Serviceportale zum Auslesen gesperrt werden, sprich es ist für Benutzer nicht sichtbar. Diese Profil-Sperre können Sie selbst, als eingeloggter Benutzer, im Bereich "Meine Daten" (rechts oben) vornehmen.

Für die Profilanlage bzw. zur effektiven Datenerfassung ist es vorteilhaft, wenn Sie Folgendes vorbereiten zur Profilerstellung:

• Beraterbild, (Dateiformat jpg oder gif, maximal 300 Pixel Seitenlänge).
• Firmenlogo Ihres Unternehmens, kann mit Ihrer Website verlinkt werden (Dateiformat jpg oder gif, maximal 100 Pixel hoch).
• Infoprospekt (Dateiformat pdf, word, als Werbefolder Ihres Unternehmens zum Downloaden)

Sie können diese Informationen natürlich auch im Nachhinein jederzeit hochladen.

 

Um zu sehen, welche Datenfelder erfass- u. auslesbar sind auf Ihrem persönlichen Beraterprofil für Finanzdienstleister sehen Sie sich bitte unseren "Musterberater-Hans" - www.zinsertrag.at/berater/musterberater-hans an.

Wenn Ihnen dieser Service zusagt, dann empfehlen Sie uns bitte an Ihre Finanzdienstleister-Kollegen weiter, am einfachsten mit der Funktion "Seite empfehlen" gleich unterhalb des Textes.

Wir freuen uns, Sie bald mit Ihrem Serviceangebot in unseren Info- u. Serviceportalen begrüßen zu können - Ihre Redaktion!

 

>> Weiter
A) zur Neuanlage eines Berater-Profils bzw.
B) zur Auswahl, in welchen Serviceportalen ihr Profil ausgelesen werden soll