Wirtschaftsbereiche in der Wirtschaftsberatung zur existenziellen Lebens- u. Vorsorge-Planung
Arbeitsrichtlinie
Arbeits- u. Sortiervorgabe:
Die Risikobereiche sind in einzelne Risiken sortiert, wo jedes Risiko eine eigene Seite hat und damit über Direktlink auch erreichbar ist.
Zu jedem Risiko-Bereich gibt es einen eigenen Servicefolder.
Am Ende jeder Risikobeschreibung kann man die Beratung dazu anfordern.
Sortierung der Risikobereiche
Das Risiko wird grundsätzlich dem Wirtschaftsbereich bzw. der Sparte zugeteilt, in dem es anfällt bzw. wo es die dazu passende Versicherung gibt. Dazu wurde zu jedem Risiko ein Textblock "Risikobereich - Kurzinfo" angelegt.
Diese Textblöcke sind im Original eingereiht unter WB / Sparte, wo sie durch eine Versicherung abgedeckt werden können und dann gesammelt ausgelesen, aus allen Sparten gesammlt, in der Ebene WB - Risikobereiche.
Vom "Risikobereich - Kurzinfo" geht es dann weiter auf
Detailinformationen zum Risiko und
Weiter lesen > Info zur Versicherungssparte zum betreffenden Risiko
Aktuell sind die Risiko-Detailbeschreibungen geführt = aufgelistet unter den "Existenziellen Risiken" und den 3 Subbereichen
Risiken für die Person
Risiken für das Sachvermögen
Risiken für das Kapitalvermögen
Informationsablauf:
Bei der Risiko-Detailbeschreibung sollte es dann eben die Detailinfos zum Risiko geben und von dort sollte es dann wieder, genauso wie von der Kurzbeschreibung, weiter gehen in die zugehörige Versicherungssparte.
Unterhalb der Risikobeschreibung sollte man gleich die Beratung zur Risikoabsicherung anfordern können.
Offene Optimierungsidee:
Es steht im Raum, die Risiko-Detailbeschreibung auch unter die zugehörigen Versicherungssparten einzureihen und dann auch in den Existenziellen Risiken inkl. der 3 Subbereiche über Datensatz einfügen, auszulesen.