Wirtschaftsbereiche in der Wirtschaftsberatung zur existenziellen Lebens- u. Vorsorge-Planung

Arbeitsrichtlinie

Arbeits- u. Sortiervorgabe:

  • Die Risikobereiche sind in einzelne Risiken sortiert, wo jedes Risiko eine eigene Seite hat und damit über Direktlink auch erreichbar ist.
  • Zu jedem Risiko-Bereich gibt es einen eigenen Servicefolder.
  • Am Ende jeder Risikobeschreibung kann man die Beratung dazu anfordern.

Sortierung der Risikobereiche

  • Das Risiko wird grundsätzlich dem Wirtschaftsbereich bzw. der Sparte zugeteilt, in dem es anfällt bzw. wo es die dazu passende Versicherung gibt. Dazu wurde zu jedem Risiko ein Textblock "Risikobereich - Kurzinfo" angelegt.
    • Diese Textblöcke sind im Original eingereiht unter WB / Sparte, wo sie durch eine Versicherung abgedeckt werden können und dann gesammelt ausgelesen, aus allen Sparten gesammlt, in der Ebene WB - Risikobereiche.
    • Vom "Risikobereich - Kurzinfo" geht es dann weiter auf
      • Detailinformationen zum Risiko und
      • Weiter lesen > Info zur Versicherungssparte zum betreffenden Risiko
  • Aktuell sind die Risiko-Detailbeschreibungen geführt  = aufgelistet unter den "Existenziellen Risiken" und den 3 Subbereichen
    • Risiken für die Person
    • Risiken für das Sachvermögen
    • Risiken für das Kapitalvermögen
  • Informationsablauf:
    • Bei der Risiko-Detailbeschreibung sollte es dann eben die Detailinfos zum Risiko geben und von dort sollte es dann wieder, genauso wie von der Kurzbeschreibung, weiter gehen in die zugehörige Versicherungssparte.
    • Unterhalb der Risikobeschreibung sollte man gleich die Beratung zur Risikoabsicherung anfordern können.
  • Offene Optimierungsidee:
    • Es steht im Raum, die Risiko-Detailbeschreibung auch unter die zugehörigen Versicherungssparten einzureihen und dann auch in den Existenziellen Risiken inkl. der 3 Subbereiche über Datensatz einfügen, auszulesen.
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