...führt uns erfahrungsgemäß in Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse mit erhöhtem Kapitalbedarf.

  • Schwangerschaft, Geburt,
  • Schul- u. Berufsausbildung,
  • Studium,
  • Arbeitslosigkeit,
  • Eigene (Miet-)wohnung,
  • Lebenspartnerschaft, Heirat,
  • Familiengründung,
  • Mein Eigenheim,
  • Trennung, Scheidung,
  • Alimente u. Unterhaltszahlungen,
  • Früh- oder reguläre Alterspension,
  • Pflegebedürftigkeit bzw. Pflege- u. Betreuungsaufwand.

(Beispielhafte Aufzählung (12 Situationen) aus der Gesamtübersicht)

(Materielle) Wünsche, Pläne & Lebensprioritäten entstehen dabei im Laufe der Zeit

Führerschein, Moped, Auto, Hobby- u. Freizeit, Partnerschaft, Selbständigkeit, Firmengründung, Traumhaus, Wintergarten, Pool, Schönheits-OP, Urlaubsreisen, Frühpensionierung,

(Beispielhafte Aufzählung aus der Gesamtübersicht)

Sozialversicherungs-Lücken in der gesetzlichen Kranken-, Unfall- u. Pensionsversicherung - Betroffene Personengruppen

Auch wenn wir grundsätzlich eine sehr gute soziale Basisabsicherung haben, so hat das gesetzliche Sozialversicherungssystem leider auch viele Lücken, die man kennen muss.

Die häufigsten, privaten Versicherungs- u. Vorsorge-Lücken = "Existenzielle Baustellen"

Im Rahmen der Wirtschaftsberatung für Privathaushalte stellen wir häufig vorkommende, oft sehr wesentliche Versicherungs- u. Vorsorge-Lücken fest, die wir hier kurz beschreiben.

Anlass-/Geschäftsfälle für Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung

  1. Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ( = Wirtschaftsberatung) ist nötig /sinnvoll, wenn jemand ....
  2. Empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand...
  3. Empfehlen Sie Ihrem Berater neue Interessenten aus ihrem sozialen Umfeld, denn er kann helfen, wenn jemand...

WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse")

Wird vom Existenz-Sicherungs-Berater durchgeführt um festzustellen, welche Existenziellen Risiken bzw. Optimierungs-Möglichkeiten im Haushalt bestehen.

"Risikosituation allgemein u. Grundproblemstellung(en)".

= Risiko-Situations-Analyse für den Haushalt und seine Mitglieder

  • Welche Risikosituationen bestehen im Haushalt für die Personen, das Sach- u. Kapitalvermögen?
  • Was sind die wesentlichen Risiken, gegen die man abgesichert sein sollte?

Wirtschaftsbereiche in der Wirtschaftsberatung zur existenziellen Lebens- u. Vorsorge-Planung

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Lebensziele

Die Basis jeder erfolgreichen finanziellen Lebensplanung u. Existenz-Sicherung bilden also Ihre
 
A) Lebensabschnitte/-situationen auf Ihrem Lebensweg bzw.
B) Ihre materiellen Wünsche und Pläne, die Sie bewegen.

Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Checks - Sehen und Handeln

Servicezentrale > Servicecenter

Herzlich willkommen im Servicecenter von Amicas Wirtschaftsbilanz. Unser Team unterstützt die Berater von Amicas Wirtschaftsbilanz. Wir kümmern uns um die organisatorische Verwaltung und die Betreuung unserer Mandanten bzw. Interessenten. Egal ob sie

wir kümmern uns gerne um Sie und Ihre Anliegen und Wünsche.

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