Mit dem optimalen Vorsorgeplan (mit Wirtschaftsbilanz) zu einem erfolgreichen, glücklichen und ertragreichen Leben!

Den richtigen Plan für jede Lebensstufe!

So wie jeder Mensch unterschiedliche Ziele im Leben hat, so sind auch die Wünsche bei Vorsorge und Veranlagung verschieden.

  • Der eine möchte in der Pension finanziell unabhängig sein und sich das leisten können, was er sich heute erträumt.
  • Der andere möchte seine Familie absichern und bereits von klein auf für seine Kinder vorsorgen.
  • Ein dritter wiederum möchte sein Geld Gewinn bringend veranlagen, um sich z.B. ein eigenes Heim leisten zu können.

Amicas Wirtschaftsbilanz - Mandantenordner

Ihr Existenzsicherungs-Berater erarbeitet mit Ihnen gemeinsam, Ihren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan. In der Beratung erhalten Sie dann ein Gesamtkonzept für eine finanzielle Lebensplanung = einen Vorsorgeplan(mit Wirtschaftsbilanz), damit Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele auch erfolgreich realisieren können.

Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater bieten Ihnen für alle Ihre Wünsche und Vorstellungen das passende Vorsorge-Konzept, mit dem Sie Ihre Ziele mit Planung sicher erreichen können. Sollten sich Ihre Ziele im Lauf der Zeit verändern, können Sie ohne Probleme zwischen den flexiblen Konzepten und den dahinter liegenden Produkten wählen und diese laufend an Ihre Lebenssituation anpassen. Mit dem optimalen Vorsorgeplan stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele in finanzieller Hinsicht auch erreichen können.

Mein Vorsorgeplan (meine Wirtschaftsbilanz) enthält optional, abhängig vom Stand der Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandantenhaushalt, eingereiht im Mandantenordner folgende Beratungskonzepte u. Bereichs-Checklisten:

+Wirtschaftsanalyse mit Gesamt-Optimierungs-Konzept für den Haushalt und seine Mitglieder

„Wie ist die wirtschaftliche Ausgangslage und wie bin ich mit meinen Produkten im Versicherungs- u. Kapitalanlagebereich am Markt positioniert?
In welchen Wirtschaftsbereichen kann ich mehr Ertrag bzw. Vorteile für meinen Haushalt rausholen?“

+Berechung der persönlichen Sozialversicherungsansprüche

„Welche (Geld-)leistungen erhalte ich aus der gesetzlichen Sozialversicherung im Falle von
a) Unfall, Krankheit, Berufs- u. Erwerbsunfähigkeit
b) Ableben, Familien- u. Pensionsvorsorge?“

+Offene Risiken und Sozialversicherungs-Lücken-Checkliste

„Wo lauern welche Gefahren u. existenzgefährdende Situationen in Ihrem Haushalt?

+Kostensenkungs-Konzept (Versicherungsvergleich)

„Wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten bei meinen Versicherungsprämien – was bekomme ich wo günstiger?“

+Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept

Wie kann ich mein Sachvermögen optimal gegen Risiken absichern?

+Gesundheits-Vorsorge-Konzept

Wie kann ich das Wertvollste, das ich habe, meine Gesundheit am besten schützen?

+Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept

„Welche Möglich- bzw. Notwendigkeiten habe ich, meine Existenz bzw. die meiner Familie abzusichern?“

+Pensions-Vorsorge-Konzept

Wie kann ich meinen Lebensstandard auch im Pensionsalter sichern?

+Vermögensaufbau-Konzept (Ansparkonzept incl. Pensionsvorsorge-Konzept)

„Welche Möglichkeiten habe ich, den Ertrag meiner Sparformen zu erhöhen?“
Wie komme ich zu einer optimalen Zusatzpension?

+Vermögensverwaltungs-Konzept(Anlage-Konzept)

„Welche Möglichkeiten habe ich, die Rendite meiner Kapitalanlagen maßgeblich zu verbessern?“

+Finanzierungs-Konzept

„Wie kann ich bestehende Finanzierungen optimieren bzw. wie finanziere ich am günstigsten?“

+Wohnungs-Eigentums-Konzept

„Raus aus der Miete – rein in Mein-Eigenheim – so schaffe ich mir optimal Wohnungseigentum!“

... für eine erfolgreiche, glückliche u. ertragreiche Zukunft + durchschnittlich € 5.000,-- Mehrertrag für meinen Haushalt durch die aktive Nutzung eines optimalen Vorsorgeplans

 

 

  

Download weiterer Unterlagen und Infobroschüren
(Freier Zugang)

  • vorsorgeplan_serviceprospekt.pdfServiceportal "Vorsorgeplan" - Gesamtübersicht Serviceprospekt mit Beratungsanforderung vom Existenz-Sicherungs-Check, Herausgeber: Amicas Wirtschaftsbilanz, 6 Seiten1 MB

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