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Finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung
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Arbeitsrichtlinie

Wir brauchen eine Übersicht zum Thema "Existenzielle Risiken und Problemstellungen, die uns auf unserem Lebensweg begleiten".
Das muss eine Info für Endverbraucher werden, damit sie erkennen, worum es geht und wie die Risiken hier sortiert und gruppiert sind.
Wesentliche Punkte dabei uns Aussagen:

  • Wie ist die Gruppierung - und warum?
  • Wie ändern sich Risiken im Zeitablauf unseres Lebens = in welchem Lebenszyklus wir uns befinden?
  • Wie sind die Risiken in den Wirtschaftsbereichen eingearbeitet?
  • Wie werden die Risiken für einen Haushalts festgestellt (Durch die Risikosituations-Analyse)
  • Hinweis auf die Begriffsbestimmungen?

Aufarbeitung der Risiken im SP Vorsorgenplan (Entwicklungsvorlage für die zugehörige Anleitung"

Wie sind die Risiken sortiert?

Die Risiken werden dann unter den Wirtschaftsbereichen aufgeteilt in Risikobereiche - Siehe "Risikobereiche-Index" - wichtig für die Aufteilung ist die zugehörige Arbeitsrichline

Design der Menupunkte

  • Das aktuelle Design ist eigentlich ideal für den Ausdruck vom Seiteninhalt - das sollten wir so beibehalten.

Regelsystem

  • Die existenziellen Risiken sind taxativ aufgeführt.
  • Jedes angeführte, existenzielle Risiko hat eine eigene Seite, folglich auch erreichbar über Direktlink.
    • Das wurde auch auf den Servicefoldern so umgesetzt.
  • Zu jedem Risiko gibt es auf Sicht auch einen Servicefolder (Merkblatt).
  • Von der "Einzelrisiko-Info" muss es immer zurück gehen auf den Gesamtindex der Risiken.
    • Online auch so umgesetzt mit Rücklink auf den Risikobereich
  • Am Ende jeder Risikoinfo kommt "Beratung anfordern" zur ..des Risikos.

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