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Ablauf unserer Beratungs- und Betreuungstätigkeit!

  • Vorstellung unserer Dienstleistung mit Serviceüberblick und Situationsanalyse
  • Basierend auf einer fundierten Wirtschafts-/Finanz- u. Risiko-Analyse = Ausarbeitung Ihres persönlichen, optimalen Vorsorgeplans mit Erstellung von Optimierungskonzepten
  • Präsentation und Besprechung der Ergebnisse der Wirtschaftsbilanz + Vorsorgeplan + den einzelnen Optimierungskonzepten für Ihre optimale existenzielle u. finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung
  • Umsetzung und Nutzung der vereinbarten Bereichskonzepte mit Übergabe der entsprechenden Unterlagen
  • Laufende, lebenslange Betreuung
  • Weiterempfehlung unserer Serviceleistung
  • Infoservice mit Newsletter und Serviceportalen im Internet

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