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Ablauf unserer Beratungs- und Betreuungstätigkeit!

Ablauf unserer Beratungs- u. Betreuungstätigkeit
Ablauf unserer Beratungs- u. Betreuungstätigkeit
  • Vorstellung unserer Dienstleistung mit Serviceüberblick und Situationsanalyse
  • Basierend auf einer fundierten Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse = Ausarbeitung Ihres persönlichen, optimalen Vorsorgeplans mit Erstellung von Optimierungs-Konzepten
  • Präsentation und Besprechung der Ergebnisse der Wirtschaftsbilanz + Vorsorgeplan + den einzelnen Optimierungs-Konzepten für Ihre optimale existenzielle u. finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung
  • Umsetzung und Nutzung der vereinbarten Bereichs-Konzepte mit Übergabe der entsprechenden Unterlagen
  • Laufende, lebenslange Betreuung
  • Weiterempfehlung unserer Serviceleistung
  • Infoservice mit Newsletter und Serviceportalen im Internet
Amicas Online Serviceportal "Vorsorgeplan"
Mit dem optimalen, persönlichen Vorsorgeplan zu einem abgesicherten, erfolgreichen u. glücklichen Leben!

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